London 1938: Die 45-jährige Julia ist der Star der Theaterszene. Trotzdem fühlt sie sich ausgebrannt. Eine Affäre mit dem wesentlich jüngeren Tom belebt ihre Geister, endet aber böse: Er lässt sie für die jüngere Kollegin Avice sitzen. Julia sinnt auf Rache, natürlich auf der Bühne. Atemberaubend gespielte Somerset-Maugham-Verfilmung.
