Die Polizei von Boston hat Unterweltboss Costello den Krieg erklärt. Wichtigste Waffe in der Hand von Polizeichef Queenan, Leiter einer Sondereinheit, ist der junge Polizeianwärter Billy Costigan, der auf den Straßen von South Boston aufwuchs und - ausgestattet mit einem entsprechenden Lebenslauf - auf den unberechenbaren Costello angesetzt wird. Und Billy gelingt es tatsächlich, Mitglied der wohlorganisierten Bande zu werden und seinem Chef Informationen über eine nächtliche Schmuggelaktion zu geben. Doch Costello versteht es, die Polizei auszutricksen. Offensichtlich verfügt auch der gewiefte Gangsterboss über einen Spitzel, und zwar mitten in Queenans Einheit. Es beginnt ein atemloser Wettlauf um die Enttarnung des unbekannten Maulwurfs, der für Billys Existenz eine große Gefahr bedeutet und sämtliche geheime Polizeiaktionen boykottiert. Schon bald beginnt Costello seine Gefolgs-leute misstrauisch zu beäugen und teuflische Spielchen zu treiben, die immer stärker an Billys Nerven zehren. Als sein Vorgesetzter und väterlicher Freund Queenan eines Tages das Opfer eines Hinterhalts wird, steht der Undercover-Cop plötzlich ganz alleine da. Verzweifelt wendet er sich an die Spezialeinheit, und trifft hier auf seinen ärgsten Feind...Ein junger Cop erhält den Auftrag, sich undercover dem Syndikat eines skrupellosen Unterweltbosses anzuschließen. Aber auch die Vertreter des organisierten Verbrechens schlafen nicht und haben ihrerseits einen Maulwurf in die Reihen der Polizei eingeschleust. Es beginnt ein gnadenloser Krieg der Spitzel, in dem Sekunden über Leben oder Tod entscheiden...
